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    銀杏谷資本合伙人鄭雨林:我為什么圍繞阿里云生態做投資?

    本文作者:木子 2019-03-06 14:18
    導語:在籌備銀杏海基金的過程中,鄭雨林就給這只基金定下了基調:圍繞著阿里云生態做投資。

    銀杏谷資本合伙人鄭雨林:我為什么圍繞阿里云生態做投資?

    作者:鄭雨林  銀杏谷資本合伙人

    2016年1月3日,我正式從用友提出離職,并開啟了職業的第二個階段——產業投資。

    我在IT行業有近30年的從業經歷,在用友工作了17年。可以說我見證并親身參與了整個中國企業信息化的過程。但信息化已經成為過去,今天迎來了數字化浪潮。

    數字化代表著業務創新

    可能很多人搞不清楚信息化和數字化有什么差異,但就我個人的判斷而言,這兩者差別極大。信息化時代,IT對于企業而言是一種工具,但是數字化則代表了業務創新。

    中國絕大多數的傳統企業還處在信息化階段,但是數字化浪潮已經涌來。傳統企業從信息化走向數字化的關鍵詞是連接、數據和智能。在這個數字化時代,萬物將會互聯,各種海量數據實時產生,智能化將成為各行各業追逐的目標。

    連接:通過移動互聯網連接消費者,進行產品使用的實時跟蹤、反饋、互動。通過物聯網連接產品、連接設備、連接工廠,進行設備的實時維護、生產優化。

    數據:因為連接,會產生大量的交易數據,大量的產品使用數據,大量的設備運行數據,數據將成為數字化企業很重要的資產,而數據的采集、數據的管理、數據的開發、數據的利用會成為數字化企業核心的能力。

    智能化:很多人應該對于汽車行業的變化很有感知。汽車行業最近幾年變化很大,智能化成為這個行業的未來趨勢。實現L4級別的自動駕駛成為很多造車企業追求的目標。隨著各類傳感技術、人工智能技術,以及計算等多種技術的持續發展,自動駕駛這個目標距離我們并不遙遠。汽車的智能化很快,但就中國企業的數字化轉型而言,還是很慢,最多處在L1級別。可以說,數字化轉型才剛剛開始。

    銀杏谷資本合伙人鄭雨林:我為什么圍繞阿里云生態做投資?

    所以我的認識是,傳統企業從信息化到數字化最重要的是要做到連接,要做到實時的數據,要做到智能化。

    在我看來,數字化對企業帶來的價值,可以從兩個維度四個象限看,第一個維度是解決現有的問題,還是解決未知的問題;第二個維度是解決問題,還是避免問題發生。從這兩個維度來看,傳統企業現在很多人都在做持續改善,其實ERP對企業就是一種持續改善。

    我們能不能有些突破性的辦法,用新的技術、新的方法來解決一些未知的問題,甚至避免問題的發生。就像我們在燃油動力汽車上面不斷地改進,可以降低油耗避免污染,但是新能源電池就是一個革命性改變,智能駕駛也是一樣,如果我們實現了L3、L4級別的智能駕駛,可能交通堵塞問題就不應該出現,現在的道路也不應該是這樣的,紅綠燈也不應該有,我們城市建設發生徹底改變。

    所以,企業進行數字化轉型,是要在更高的象限里面創造新價值,而不是用現有方法、現有技術僅僅解決現有問題。同樣,今天這個時代,企業如果不做數字化轉型,都沒法生存下來。

    新企業服務有大機會

    企業服務在全球發展有50多年歷史,在中國也有40年歷史,我覺得整個企業服務的發展進程,大致是三個階段:第一個階段是軟件時代,這里面代表性的廠商是SAP,SAP今年40歲了;第二個階段是互聯網時代,代表性企業是Salesforce,這家企業差不多也20歲了;今天我們進入數字化時代,企業服務領域應該發生新的根本性變化,應該出現新的超級物種。

    新企業服務有幾個重要的特點,簡單來說:第一,我們不是把馬車開到高速公路上,而是要在高速公路上造新車;第二,新企業服務一定是實時的數據系統而不是數據記錄系統;第三,傳統的企業服務系統都是功能+流程,而新企業服務系統應該是數據+算法,創造新價值,而非對業務持續改善。

    因為數字化而帶來的企業服務市場將是一個巨大的機遇。根據我的推算,如果過去企業在信息化上的投資為100萬元,在數字化時代,就要投資1000萬元,而如果企業過去在信息化上投資1000萬元,在數字化時代就要投資1億元,大約10倍的關系。

    新企業服務是我非常看好的一個市場。我經常打一個比方,新企業服務目前的發展階段還在延安,但是延安代表了先進的生產力,代表了優秀的人才,從延安到北京、上海,其實就是未來三五年的事情。

    今天,中國就是數字化的新大陸。第一,中國有廣闊的市場和豐富的業務場景,在數字支付、電商購物等消費場景上,中國已經全球領先,工業場景市場潛力也非常巨大。第二,中國已經做好了數字化技術儲備。過去我們整個產業的信息化都是依賴美國企業的技術,今天消費互聯網的爆發式成長為我們貢獻了技術紅利,出現了以阿里云為代表的數字技術服務廠商。第三,技術正跟活躍的資本相結合,迸發出創新活力。

    我覺得通過市場+技術+資本,中國真正有可能成為21世紀數字化的新大陸,最有機會孕育出新企業服務的新物種、超大級的物種。

    為什么圍繞阿里云做投資?

    2016年1月,我開始正式籌備銀杏海基金。依托于銀杏谷資本,銀杏海基金在6月份正式運作。云徙科技是我投資的第一個項目,當時估值1億元,現在估值已經翻了幾十倍。現在,云徙科技已經是一家幫助品牌企業打造新零售場景的技術服務公司,所服務的客戶包括茅臺、聯想、寶潔、長安汽車等。

    過去3年,我們基金每年大概投資30多個項目,這些項目都直接或者間接地跟阿里云有關系。在新零售、新制造以及城市大腦等賽道上,我們已經投資了100多個項目,投資金額達到15億元。對于以早期項目為主的基金而言,這是不小的投資額了。

    2016年,O2O、共享經濟等風頭正盛,我們沒有在這些領域投資任何一個項目。因為在籌備銀杏海基金的過程中,我就給這只基金定下了基調:圍繞著阿里云生態做投資。

    作為最具有to B基因的中國科技公司,阿里巴巴一直走在數字化的前沿,它最早戰略預判到云計算的機遇,并通過強有力的組織能力,將云計算業務做到了中國第一,全球第三的位置。2015年,我積極推動它跟用友之間達成戰略合作。因為我相信,云計算代表未來,圍繞它的生態會是一個真正的、實實在在的風口。

    今天,阿里云的估值可能已經摸到1000億美元這個門檻,圍繞它的生態市場機會將更大,當然機會碎片化,但一定會出現很多成長性很好的企業。過去幾年,它在生態布局上邊界有一些不清晰,如果能夠妥善處理好生態關系,將來可以做得更大。

    未來中國云計算市場可能會出現721的市場格局。在通用計算市場,阿里云和生態伙伴將會拿走70%的市場份額,而2家企業會在20%的市場份額進行你爭我奪,而剩下10%的市場份額則由很多家企業在細分市場展開爭搶。

    對我們這家投資公司而言,阿里云做得越大,生態就會越大,我們的機會也就越多。所以我們會持續圍繞它的生態進行投資下去,抓住未來10年的這個實實在在的風口。



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